北京时间11月8日,移动社交应用陌陌周五盘后向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO申请,拟融资3亿美元。招股书显示,陌陌计划在纳斯达克挂牌上市,股票交易代码暂定为MOMO。
招股书显示,陌陌创始人唐岩在IPO前实际控股132,798,411股,占总股份的39.8%。除唐岩目前个人持有的29.2%股份,唐岩通过代理协议,代持其他几位联合创始人所拥有股份的投票权,使其个人投票权达到39.8%。
唐岩的控制权包括1)Gallant Future Holdings Limited持有的96,886,370股;2)Joyous Harvest Holdings Limited持股的16,846,899股;3)First Optimal Holdings Limited持有的9,587,116股;4)Fast Prosperous Holdings Limited持有的8,028,026股,以及5)陌陌将授予唐岩及其妻子张思川(张为陌陌联合创始人,现任美国分公司负责人)的期权。
其中Gallant Future Holdings持有96,886,370股,占股为29.2%,由唐岩本人控制的家庭信托基金全权所有。而Joyous Harvest Holdings Limited为猿题库创始人兼CEO李勇所有,First Optimal Holdings Limited归陌陌产品负责人雷晓亮所有,Fast Prosperous Holdings Limited归陌陌技术负责人李志伟所有,
根据股东代理协议,上述几位联合创始人,包括李勇、雷晓亮以及李志伟所拥有的投票权由唐岩全权代持。
除唐岩以外,陌陌其他股东持股情况如下:
当前陌陌董事及管理层联合持股70.9%,总股本为237,411,240股。
李勇通过Joyous Harvest Holdings Limited持有16,846,899股,占股5.1%。
阿里巴巴通过Alibaba Investment Limited持有68,861,733股,占股比例为20.7%。经纬创投通过Matrix Partners China II Hong Kong Limited持有65,970,897股,持股比例为19.9%。 红杉和云峰基金各持有18,570,966股,持股比例均为5.6%。
招股书显示,陌陌在过去4年曾经历四次融资,分别是2011年11月、2012年7月、2013年10月、2014年5月,阿里巴巴在2012年7月和2013年10月分别投资了陌陌。
其中,Alibaba Investment Limited在2012年7月获得 45,885,940股B类股,投资金额为1500万美元,2013年10月再获得8,001,920股C类股,投资金额为1000万美元。
陌陌在2014年4月再次获得一笔巨额融资,其中,红杉投资6500万美元,云峰基金控制的Rich Moon Limited投资9000万美元,Tiger Global Eight Holdings投资3175万美元。
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